Федеральная антимонопольная служба раскрыла картельный сговор на 1,9 миллиардов рублей при поставках продуктов питания в социальные учреждения Москвы, Подмосковья и Калужской области.
ФАС нашла сговор на 2,8 млрд при исполнении нацпроектов в Москве, Приморье и ХМАО
16.07.2020 Мария Петрова Новости закупки, Игорь Артемьев, картели, малый бизнес, проверки, ФАС России. Новости по тегу: Картельный Сговор. По материалам антимонопольных органов возбудили 39 уголовных дел, из которых 13 относятся к заключению картелей (ст.178 УК РФ). Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование», сообщила пресс-служба ФАС. ФАС России признала семь российских компаний виновными в заключении картельного соглашения, что привело к росту цен на металлопрокат, сообщает ведомство.
ФАС выявила картель на миллиарды рублей при реализации нацпроектов
Мы все обращения с серьезной информацией тщательно проверяем. Например, одно из крупнейших дел в мире — океанские контейнерные перевозки. Россия первой признала крупнейших океанских контейнерных перевозчиков нарушителями антимонопольного законодательства. Они влияли и на мировой рынок, и на российский. Например, из Юго-Восточной Азии контейнерами возят автомобили, запчасти, одежду, продукты питания, бытовую технику. Это миллионы контейнеров. Недобросовестные компании несколько раз в год вводили надбавки, плюс 50—950 долларов за контейнер. Надбавки к фрахту в конечном итоге закладывались в цену товаров, того же смартфона. Вся страна переплачивала: бизнес, граждане. Написал нам обычный гражданин не буду называть его , проанализировал ситуацию и сказал: смотрите, что делается. Мы с этого обращения начали расследование, изучили глобальный рынок океанских перевозок, сотрудничали с зарубежными органами.
Это пошло на благо всей российской экономике, включая пользу конечным потребителям, которые переплачивали за товары. Список «отличившихся» регионов Если говорить о субъектах РФ, какие из них наиболее «отличились» в области картельных сговоров? Какие меньше всего? Также могу назвать масштабные дела. Например, сговор бывшего губернатора Челябинской области с Миндортрансом и «Южуралмостом». Спрашивается, а куда делись остальные компании? Обанкротились или ушли. Была убита целая отрасль такого большого региона. Еще мы рассмотрели дело о строительстве и реконструкции аэропорта, когда бывший губернатор хотел без торгов его отдать. В Дагестане были дела о фармацевтическом и дорожном картелях, сейчас выявлены дела по строительству дорог и социальных объектов.
Примеры можно долго перечислять. Я не назову регионы, где мы не нашли ничего, их практически нет, просто различен уровень картелизации. Но есть интересная тенденция. Те регионы, где были крупные картельные дела, особенно уголовные, буквально на следующий год в них экономия бюджета на госзакупках вырастала вдвое. На мой взгляд, это показатель превентивного значения жестких мер — все начинают понимать, что сговариваться плохо. Как реагируют губернаторы и местные чиновники на вашу работу? Они не среагировали, и была реакция в отношении них. Сейчас каждый субъект РФ разработал свою дорожную карту и развивает региональную конкуренцию. Поэтому пути два. Позитивный — развивать конкуренцию и улучшать экономику региона, и негативный — ограничивать конкуренцию и ждать мер государственного реагирования.
Какие картельные сговоры обнаружить сложнее всего и почему? Сложны также сговоры на товарных рынках и любого рода сговоры с чиновниками. Нам правоохранительные органы хорошо помогают в таких делах. ФАС сообщила о резком росте числа картельных дел в России. На ваш взгляд, с чем это связано? В 2018—2019 годах еще большее количество торгов перешло на электронные площадки, это повысило прозрачность торговых процедур и выявляемость картельных соглашений. Но, по моим оценкам, этот рост не будет долговременным. Показателен фармацевтический рынок. Мы начали с 2015 года плотно заниматься картелями в сфере фармацевтики. Наши расследования охватили все регионы страны.
Многим компаниям назначены многомиллионные штрафы, возбуждены уголовные дела. И в 2019 году доля дел о фармацевтических картелях снизилась почти вдвое. Я считаю, это наши расследования достигли своего превентивного эффекта. Полномочия усилит закон Совет Федерации раскритиковал антикартельные законопроекты. Сенаторы, в частности, указывают на нецелесообразность наделения ФАС полномочиями, которыми обладают фискальные и силовые ведомства. Сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки?
Установление запрета картеля на торгах преследует конституционно одобряемые цели, поскольку смысл торгов при отсутствии конкуренции между хозяйствующими субъектами утрачивается. Установленный запрет имеет ряд исключений. Иммунитет от ответственности за заключение картельных соглашений предоставляется хозяйствующим субъектам, входящим в одну группу лиц и находящихся под контролем одного лица.
Для хозяйствующих субъектов, образующих группу лиц, но не отвечающих признакам, обозначенным в части 8 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции", их совместное неконкурентное участие в торгах не является вынужденной и единственно возможной стратегией реализации свободы экономической деятельности. Нераспространение на них исключения из запрета картеля на торгах не может рассматриваться как несоразмерное ограничение их прав и как их дискриминация. Часть 8 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции" соответствует Конституции РФ, поскольку условием, при котором запрет картеля не распространяется на соглашения хозяйствующих субъектов - участников торгов, признаются исключительно установленные ею признаки контроля одного хозяйствующего субъекта в отношении другого или одного лица в отношении хозяйствующих субъектов.
Такие результаты были озвучены в ходе итогового заседания, на котором ведомство отчиталось о результатах работы в 2022 году. Статистика впечатляет. Возбуждено, как уже сказано, 305 дел о картелях, вынесено 960 постановлений о наложении административных штрафов на сумму более 5-ти миллиардов рублей, из которых 1,3 миллиарда уже поступили в бюджет. Среди особо крупных дел можно вспомнить, например, картель поставщиков оборудования для строительства железнодорожной инфраструктуры, в том числе на БАМе и Транссибе, на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Компании заключили и реализовали картельное соглашение с целью поддержания цен при проведении 33-х торгов на поставку инженерного, технологического и иного оборудования и товаров на объекты строительства железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД» и иных заказчиков. Закупки проводились, в том числе, в целях реализации проекта развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Организации получили оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Другой крупный эпизод был связан уже с дорожным строительством. ФАС установила, что шесть российский компаний нарушили антимонопольное законодательство.
ФАС обвинила две сочинские компании в создании "топливного картеля"
| Против участников картельных сговоров завели 287 дел | В российском бизнесе такого рода картельные сговоры, по данным ФАС, чаще всего встречались в сфере строительства и дорожного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и организации социального питания. |
| 9 млрд на шприцах: в России раскрыт крупнейший картельный сговор | Можно соглашаться с позицией Конституционного Суда РФ или нет, но Постановление однозначно окажет влияние на судебную практику по применению иммунитета от ответственности за картели. |
| ФАС подвела итоги работы-2023 против картельных сговоров | Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила в 2023 году 2,9 тыс. госзакупокна 174 млрд рублей, в которых были выявлены нарушения антимонопольного законодательства - картели на торгах и сговор с заказчиком, говорится в сообщении ФАС. |
| 9 млрд на шприцах: в России раскрыт крупнейший картельный сговор | Так, в России усилят уголовную ответственность за картельные соглашения, а также введут наказание за препятствие антимонопольным проверкам. |
ФАС подвела итоги работы-2023 против картельных сговоров
Обсудить Что произошло Сговор обнаружили в 2018 году, в нём участвовали семь компаний, которые поставляли в госучреждения медизделия и средства для уборки помещений. Действовал картель более трёх лет. За это время он успел поучаствовать в 111 электронных аукционах в 18 субъектах РФ. Одна из компаний закупала медизделия и средства для уборки, передавала их подставным компаниям, а те — победителям торгов. Как итог — большая часть прибыли оседала на счетах «серых» компаний, которые впоследствии их незаконно обналичивали, говорится на сайте ФАС. Сумма доходов картели превысила 735 млн рублей. Учредители и директора фармкомпаний оказались адептами религиозной группы Шри Пакаша Джи — и, по их собственным словам , находясь под влиянием «духовного лидера», отдавали незаконные доходы от картели на поддержание религиозной организации.
КС РФ рассмотрел жалобу гражданина С. Шатило, который был признан судом виновным в совершении покушения на преступление, предусмотренного п. Суд первой инстанции установил, что заявитель, являясь единственным участником и директором ООО и участвуя в электронном аукционе, заключил с другими участниками аукциона противоправное соглашение. Его целью было получить госконтракт на выполнение работ по техобслуживанию и ремонту медицинского оборудования для бюджетных медучреждений.
По условиям этого соглашения одно юрлицо отказывалось принимать участие в аукционе взамен на заключение с заявителем договора субподряда на выполнение работ по этому госконтракту, а другое принимало участие лишь формально. В результате такого сговора ООО, директором которого является заявитель, победило в аукционе. Причем снижение цены контракта во время процедуры было незначительным. Максимальная цена заключенного контракта, и, соответственно, доход, который гражданин С. Шатило планировал получить, составила более 768 млн руб.
Позитивный — развивать конкуренцию и улучшать экономику региона, и негативный — ограничивать конкуренцию и ждать мер государственного реагирования. Какие картельные сговоры обнаружить сложнее всего и почему?
Сложны также сговоры на товарных рынках и любого рода сговоры с чиновниками. Нам правоохранительные органы хорошо помогают в таких делах. ФАС сообщила о резком росте числа картельных дел в России. На ваш взгляд, с чем это связано? В 2018—2019 годах еще большее количество торгов перешло на электронные площадки, это повысило прозрачность торговых процедур и выявляемость картельных соглашений. Но, по моим оценкам, этот рост не будет долговременным. Показателен фармацевтический рынок.
Мы начали с 2015 года плотно заниматься картелями в сфере фармацевтики. Наши расследования охватили все регионы страны. Многим компаниям назначены многомиллионные штрафы, возбуждены уголовные дела. И в 2019 году доля дел о фармацевтических картелях снизилась почти вдвое. Я считаю, это наши расследования достигли своего превентивного эффекта. Полномочия усилит закон Совет Федерации раскритиковал антикартельные законопроекты. Сенаторы, в частности, указывают на нецелесообразность наделения ФАС полномочиями, которыми обладают фискальные и силовые ведомства.
Сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки? Все понимают, что борьба с картелями важна и направлена на оздоровление экономики. Картель — это как раковая опухоль, которая разъедает экономику. Но у депутатов есть опасения: не слишком ли много полномочий? Нам же нужен инвестклимат, хорошее развитие, а тут административное давление, на которое жалуется бизнес. Опасения высказывать нужно, мы перед вторым чтением проведем консультации с депутатами и бизнесом и разъясним, что это не новые полномочия, а ручная настройка того, что у нас уже есть. Что вы предлагаете?
Нет такого в законопроекте. Мы не претендуем на то, чтобы самим проводить оперативно-разыскные мероприятия. На самом деле законопроект дает право органам, проводящим такие мероприятия, если они получают доказательства существования картеля, рассекретить материалы и передать их в ФАС. Это происходит и сейчас. В силу закона правоохранительные органы могут рассекретить материалы, передать их следователю, а следователь может возбудить уголовное дело о картеле. Мы получаем те же материалы, но длинным путем. Сначала возбуждается уголовное дело, потом антимонопольное.
Мы предлагаем поменять порядок. Сначала антимонопольное дело, где выясняем, есть ли картель. И если он есть, то может быть возбуждено уголовное дело. И бизнесу так лучше, и мы не идем окружным путем. Да, просим себе право выемки документов, если они свидетельствуют о картеле. У нас и сейчас такое право есть по делам об административных правонарушениях. Но у нас, налоговой и таможни процедура другая.
Мы не составляем сразу протокол, а проводим долгое антимонопольное расследование, которое длится иногда годами. И только потом составляем протокол и получаем право изъять документы. Это может быть через несколько месяцев, а иногда и через несколько лет, когда, собственно, изымать уже нечего. А ведь изымать, бывает, есть что. В Дагестане мы приехали в фармкомпанию: сидят участники торгов. У одного из коммерсантов в коробочке флешки с электронно-цифровой подписью местного минздрава, конкурентов и казначейства. Он разместил госзаказ, сам провел торги и выиграл, а потом еще сам себе оплатил заказ.
Безотходное производство. А у нас даже нет права выемки! Что им говорить: ребята, воруйте дальше?
Также по материалам ФАС в 2023 году возбудили 39 уголовных дел, 13 из которых с признаками заключения картеля ст. В федеральный бюджет от штрафов, наложенных центральным аппаратом ФАС, поступило больше 1 млрд рублей.
ФАС вскрыла картельный сговор в торгах по нацпроектам в ХМАО
О существенном повышении числа картельных сговоров дорожников в Свердловской области сообщил сайт РБК со ссылкой на данные регионального УФАС. В России применяется программа освобождения от ответственности признавшихся участников картелей, давно и широко распространенная во многих странах. Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование». За заключение картельного сговора на подрядчиков наложены штрафы в размере более 228 млн рублей. Сотрудники Антимонопольной службы выявили работавший на строительстве дорог картель в трех регионах Юга России. В российском бизнесе такого рода картельные сговоры, по данным ФАС, чаще всего встречались в сфере строительства и дорожного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и организации социального питания.
Участники ассоциации
- Вездесущие картели
- Раскрыт самый массовый картель в России
- ФАС выявила картель среди поставщиков ИК-оборудования на 2 млрд рублей / Хабр
- Как работала схема
- ФАС РФ раскрыла картель ЧОПов при оказании ими услуг для социальных объектов на 2 млрд руб
Календарь вебинаров
- ФАС обнаружила признаки картеля🤝🤫 на торгах в трех регионах
- ФАС обнаружила картельный сговор при реализации нацпроектов - Федеральный бизнес журнал
- Самое крупное антимонопольное дело в России заведено в сфере транспортного планирования
- О компании
ФАС вскрыла российский картель, который наживался на госконтрактах и спонсировал святого индуса
В результате «Спортика» заключила госконтракты на общую сумму 320,9 млн рублей, а «Проспортсервис» получил госконтракты на общую сумму 538,5 млн рублей. В ходе следствия фирмы признали, что заранее сговорились между собой. Им грозят оборотные штрафы в размере до половины от начальной стоимости торгов.
Стефания Решетникова подчеркнула, что экономические доказательства могут положительно повлиять на решение по антимонопольному делу и рекомендовала готовить и представлять их на стадии рассмотрения в комиссии. Заместитель начальника Управления по борьбе с картелями ФАС России Клара Батанова поделилась, как регулятор анализирует и оценивает экономические доказательства в делах о сговорах на торгах. По словам спикера, антимонопольный орган обращает внимание на следующие ключевые обстоятельства: уровень снижения цены контракта; выгода участников; рентабельность закупки. Наша задача — установить и доказать тактику поведения картелистов», — пояснила Клара Батанова. От этого зависит дальнейшая работа по доказыванию, в том числе в части получения выгоды сторонами сговора. Определяя выгоду, ФАС России учитывает такие показатели, как: максимальное сохранение уровня начальной цены контракта; заключение договора субподряда; разница между ценами контракта и договора субподряда; процент вознаграждения от суммы выигранных контрактов. Следующий фактор — рентабельность закупки.
Оценивая этот показатель, регулятор анализирует информацию о снижении по закупкам с аналогичным предметом, об исполнении контрактов, обосновании НМЦК и др. Клара Батанова посоветовала представлять экономические доказательства на стадии рассмотрения дела в антимонопольном органе. Подводя итоги встречи, Елена Соколовская призвала участников рынка руководствоваться подходами ФАС России и судов при оценке экономических доказательств и представлять их при рассмотрении антимонопольных дел. Отправить статью.
Антимонопольный орган ЕС раскрыл новый крупный картельный сговор стартерных батарей. Иск в отношении компании «Tesla» о монополии на ремонт и запчасти был отклонен. Федеральная торговая комиссия США оспаривает более 100 медицинских патентов.
Shein и Temu прекратили судебные дела в отношении друг друга в США. Антимонопольное расследование итальянского автопроизводителя из-за китайского происхождения машин. В 2024 году Европейский Союз не продлит антимонопольные преференции для грузовых судов. Иск Гавайи в отношении трех крупнейших менеджеров по управлению льготами в аптеках. Также расскажем об инициативе уменьшения оборотных штрафов при утечке персональных данных и о внедрении цифрового рубля в НК РФ. Правительство США в новом деле против инвестиционной фирмы и анестезиологической компании. Однако, практика стремительно меняется. В США начинается самый крупный судебный процесс против Google.
Правительство утвердило механизм реализации регуляторных соглашений в электроэнергетике. Amazon проиграла в суде США попытку отклонить иск потребителей о ценовом сговоре. Microsoft отделит Teams от Office в попытке избежать антимонопольного штрафа ЕС. Какие компании государство забирает из частных рук? Часть 2.
К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 60 лиц. Так, в Республике Башкортостан установлен факт сговора при оснащении в рамках национальных проектов образовательных и лечебных учреждений компьютерным оборудованием и оргтехникой. Сумма ущерба бюджету превысила 35 млн руб. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ФАС вскрыла картельный сговор в торгах по нацпроектам в ХМАО
Сотрудники Антимонопольной службы выявили работавший на строительстве дорог картель в трех регионах Юга России. ФАС России признала семь российских компаний виновными в заключении картельного соглашения, что привело к росту цен на металлопрокат, сообщает ведомство. 13 сентября Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что ведомство выявило картель среди поставщиков информационно-коммуникационного оборудования на 2 млрд рублей при реализации.
9 млрд на шприцах: в России раскрыт крупнейший картельный сговор
Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила в отношении четырех компаний дело о картеле на торгах на поставку социально значимых продуктов. Статья Картели на ИТ-рынке России, Хроника, Для борьбы с цифровыми монополиями ФАС увеличила порог для согласования сделок между компаниями, Путин подписал закон об усилении наказания за применение цифровых алгоритмов в картелях, В Воронежской области. В ведомстве отметили, что в ходе совместных мероприятий, проведенных с МВД России, был установлен картельный сговор при проведении торгов.
Экономист Строев: ущерб от картельных соглашений на рынках — два процента ВВП России в год
Направляет материалы должностному лицу УФАС России, уполномоченному возбуждать дела об административных правонарушениях. За создание картелей статьей 14. При выявлении признаков уголовного преступления статья 178 Уголовного кодекса материалы передаются в правоохранительные органы. Решение и предписание антимонопольной службы в течение трех месяцев можно обжаловать в арбитражном суде того региона, в котором они вынесены, и нередко удается добиться их отмены.
Когда потерпевшие от правонарушения предъявляют в суд иск о возмещении убытков, участники картеля кроме прочего несут еще и гражданско-правовую ответственность если есть доказательства, что убытки возникли именно вследствие картельного сговора. При этом вопрос о виновности в картели предрешен преюдициально, когда антимонопольным органом вынесено решение о картели, и оно оспорено, но не отменено арбитражным судом. В большинстве антимонопольных процессов прямые доказательства отсутствуют, решения выносятся на основании анализа совокупности косвенных доказательств и сопоставления их друг с другом.
Иногда ФАС выносит обвинительные решения, основываясь на неоднозначных обстоятельствах, например, в отношении подрядчиков, которым приходится лавировать из-за ограниченности временного отрезка для выполнения работ и узости рынка. Бывает очень непросто понять, когда действия участников рынка вызваны целесообразностью, а когда — погоней за деньгами. Ярким примером этого служит ситуация, сложившаяся несколько лет назад в заваленном снегом Санкт-Петербурге.
Снежный картель Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга ежегодно проводились электронные аукционы на содержание автомобильных дорог в зимний период. Лоты формировались с учетом различных нюансов —технологических процессов, административно-территориального деления города, плотности застройки, расположения снегоприемных пунктов и т. В таком укрупнении лотов ФАС усмотрела ограничение доступа на рынок и раздел рынка по территориальному принципу.
Из-за небольшого количества городских компаний, специализирующихся на уборке снега, и располагающих необходимой техникой, им приходилось имитировать на этих торгах конкурентную борьбу, поэтому снижения цен не происходило, и ФАС сделала вывод о поддержании цен. В отношении комитета и шести снегоуборочных организаций Санкт-Петербургским УФАС было возбуждено дело о нарушении нескольких статей закона о конкуренции. Антимонопольная служба проанализировала: многочисленные публикации в СМИ о некачественной уборке снега в городе и низкой степени экономии бюджетных средств при проведении торгов на содержание дорог; обращение депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга; а также сведения: из единой информационной системы в сфере закупок, с сайта налоговой службы, запрошенные у электронных торговых площадок.
В результате было принято решение о наличии антиконкурентного соглашения, вынесены предписания об устранении нарушений. Также материалы передали для возбуждения административных и уголовных дел. Очень оперативно в арбитражный суд был подан коллективный иск о признании решения и предписаний незаконными, и после полугодового судебного процесса они было отменены.
Затем полтора года шли тяжбы в вышестоящих судах. Решение суда о признании решения и предписаний ФАС недействительными устояло в апелляционной инстанции, но кассационный суд его отменил. Верховный суд отказал Комитету по благоустройству и снегоуборочным компаниям в рассмотрении их жалобы Судебной коллегией по экономическим спорам.
В результате решение и предписания ФАС остались в силе, а петербургский Комитет по благоустройству в январе 2023 года запустил новую систему уборки снега, возродив советский способ — создав специальные государственные бюджетные учреждения. Уголовный картель Раньше статья 178 Уголовного кодекса РФ была «спящей», но в последние несколько лет ее применение заметно активизировалось, и число уголовных процессов выросло. Если ФАС России для принятия решения о нарушении закона о конкуренции не принципиально, привел ли картельный сговор к ограничению конкуренции, а достаточно только достижения договоренности, то для квалификации правонарушения как уголовного необходимо доказать наличие на соответствующем рынке негативных изменений, к которым привели именно действия картели.
То есть преступление считается совершенным при наступлении общественно-опасных последствий. Необходимо учитывать двухэтапность наступления таких последствий: манипуляции с ценами, раздел рынка, уменьшение производства, отказ от заключения договоров ч. Предполагается, что второй этап без первого невозможен, при этом второе после первого происходит не всегда.
Общая сумма таких нарушений составила 174 млрд рублей. По материалам ФАС за год было возбуждено 39 уголовных дел. Картельный сговор - распространенная форма поведения игроков на рынке госзакупок. Суть ее заключается в том, что компании, работающие в одной отрасли, объединяются для регулирования сфер влияния, в том числе ценах.
Экономист Илья Ломакина-Румянцев уверен, главной причиной повышения стоимости куриных яиц в России является изменение обменного курса рубля. Из-за снижения стоимости местной валюты производители данного продукта вынуждены были увеличить расходы на покупку лекарств и оборудования для разведения кур. Глава Российского птицеводческого союза Галина Бобылева объяснила, что яйца и куриное мясо становятся одними из самых доступных источников белка для населения. Для коррекции ситуации специалисты ФАС предложили ввести запрет на резкое повышение стоимости продуктов крупными компаниями. Однако такие ограничения будут вводиться в случае, если изменения нельзя объяснить экономическими факторами.
Напомним, что ООО «Гардарика» уже попадала в наше поле зрение с сомнительной деятельностью. Так, в феврале прошлого гожа эта компания взялась за производство новой формы для российской армии. Однако цены конечного продукта, мягко говоря, шокировали.
ФАС нашла картельный сговор на рынке IT-безопасности
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила в 2023 году 2,9 тыс. госзакупокна 174 млрд рублей, в которых были выявлены нарушения антимонопольного законодательства - картели на торгах и сговор с заказчиком, говорится в сообщении ФАС. Свежие новости в России и мире. За заключение картельного сговора на подрядчиков наложены штрафы в размере более 228 млн рублей.