Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказала, что ЕК намеревается использовать доходы от замороженных. По оценке ЦБ, более 5 миллионов россиян — розничных инвесторов имеют на своих счетах заблокированные иностранные акции на несколько сот миллиардов рублей. По словам Набиуллиной, увеличение доли акций российских компаний, находящихся в свободном обращении, поможет привлечь инвестиции размером в триллионы рублей. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами: он затрагивает бумаги на сумму до 100 тысяч рублей и отменяет. Киев настаивает на передаче ему заблокированных в рамках санкций российских средств. В ЕС признали, что замороженные активы придется вернуть России после разрешения конфликта.
Активы инвесторов из Приморья заморожены – проценты капают иностранцам
Третьими выплаты получат владельцы акций, расписок и прочих иностранных финансовых инструментов, кто не попал в первую очередь, то есть это не физлица и не ПИФы. СПБ Биржа позволит продать часть замороженных акций с 31 октября. Рассказываем, что именно произойдёт и что делать инвесторам. Евросоюз продлил техническую возможность разблокировки замороженных на счетах НРД в Euroclear и Clearstream активов российских инвесторов до 31 декабря 2023 года. Решение о заморозке принято по иску экс-акционеров ЮКОСа Фото: Андрей Любимов / РБК Люксембургский суд наложил обеспечительные меры на акции компании OCSiAl.
В ЕК нашли способ использования замороженных активов России
Иностранный инвестор покупает заблокированные акции российского инвестора за счет своих средств на счете типа «С». Заблокированные иностранные акции поступают на специальный транзитный счет, который открыт на иностранного инвестора. Российский инвестор получит на свой счет деньги, либо бумаги, которые держали нерезиденты как правило, нерезиденты торговали голубыми фишками и ОФЗ. Нерезидент должен будет обратиться к иностранному депозитарию с целью разблокировки и перевода ценных бумаг с транзитного счета на его личный брокерский счет. По итогу сделки обе стороны получают реальные активы, которые можно или продать, или держать на счете.
Сейчас ЦБ выстраивает вместе с брокерами схему действия по новому указу. Пока что российские участники рынка, не имея инструкций, просят клиентов ждать письмо-разъяснение. В целом на подготовку схемы с российской стороны может уйти несколько недель, сообщила экономист, эксперт по инвестициям и создатель pro. Самое сложное будет — получить подтверждение со стороны иностранных регуляторов и создать спрос на обмен активами со стороны иностранцев.
Без соответствующего подтверждения есть риск того, что эти сделки могут нарушить санкционный режим и активы иностранных инвесторов, по итогу, все равно останутся замороженными.
Но это не мешает Euroclear надеяться, что по размеру отчисляемой суммы можно будет передоговориться. Ведь если будут забирать все, то «может не хватить на покрытие непредвиденных рисков».
А их немало. Среди них — множество исков в российских судах, число которых, вероятно, будет только расти.
А сейчас в виду кризисных явлений некоторые бумаги могли изменить стоимость очень существенно. Ну да, такое бывает. Акции компании Tesla, например в начале года стоили 400 долларов, а сейчас — 182. Но наверняка наши финансисты вкладывались в более консервативные бумаги.
Так что какую-то роль снижение стоимости ценных бумаг могло сыграть, но превратить 300 млрд в сотню — это вряд ли. Еще одна версия — из области игры в «веришь — не веришь». А до него такую сумму называли на Западе — оттуда она и «гуляет» по всем источникам. Они сказали — мы повторили. А как на самом деле, всем знать не обязательно. Глава Минфина России Антон Силуанов.
Сергей Сторчак.
Но в Euroclear заявили, что это будет иметь риски для европейской финансовой системы и подвергнет компанию судебным искам. Мы не представляем, как центральный российский банк может просто признать, что все было арестовано и что обязательства Euroclear перед ними перестали существовать», — заявила гендиректор инвестфонда Лив Мостри. И выразила надежду, что «разумное и рациональное возобладает», чтобы не пострадало доверие к системе Euroclear, европейским рынкам капитала и евро.
Набиуллина: простых решений для инвесторов с заблокированными за рубежом активами нет
NVL. Порядка 60% free-float российского рынка акций (бумаг, находящихся в свободном обращении) заблокированы, следует из оценок Московской биржи. ЦБ: обмен замороженными активами россиян пройдет не в форме биржевых торгов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости. Всего, таким образом, у российских инвесторов заморожено примерно 6 трлн рублей, говорил первый запред ЦБ Владимир Чистюхин. Это примерно четверть годового бюджета России. «СПБ биржа» возобновляет торги в долларах акциями российских компаний, имеющих листинг на зарубежных площадках — Yandex, HeadHunter, Ozon и «Циан». финансы, новости, эльвира набиуллина, инвесторы, замороженные активы. Замороженные средства розничных инвесторов — это, как правило, их вложения в ценные бумаги. Основной их объем заблокирован на счетах российских инфраструктурных организаций.
ВТБ банк лишил денег россиян из-за санкций
Международный третейский суд в 2014 году постановил, что Россия экспроприировала ЮКОС, и обязал государство выплатить ее бывшим акционерам более 50 миллиардов долларов. В 2021 году Верховный суд Нидерландов отменил это решение, разбирательства еще продолжаются. При этом истцы из ЮКОСа обещали «использовать все доступные юрисдикции, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом», напоминает РБК. В 2020 году , например, по иску экс-акционеров ЮКОСа в Нидерландах арестовали 18 брендов российской водки, в том числе Stolichnaya и Moskovskaya. Ответчик еще может подать апелляцию на решение о заморозке акций.
Соответственно, не задобрив как следует различными стимулами держателей свободных денег, трудно рассчитывать на серьезные подвижки в этой сфере. И начинать надо с возвращения доверия инвесторов к отечественному финансовому сектору. В этом смысле нет лучше повода, как помощь тем участникам рынка, кто уже хватил горя от рестрикций. По словам председателя думского Комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова , в Госдуму сегодня обращаются инвесторы, чьи активы заморожены недружественными странами. Эльвира Набиуллина напомнила, что ЦБ заморозил в ответ на санкции на банковских счетах несколько сотен миллиардов рублей иностранных инвесторов из недружественных стран. Сами граждане, активы которых заморожены, ведут работу в иностранных юрисдикциях, готовят разные иски, переговоры и так далее.
Отказы в разблокировке активов клиентов в августе получил «Цифра брокер», в сентябре — УК «Альфа-Капитал». О положительных решениях на получение брокерами лицензий по разморозке ценных бумаг инвесторов в настоящий момент не известно. Но многие заявки брокеров до сих пор находятся на рассмотрении: так, например, «Тинькофф Инвестиции» пока не получил ответ. В августе 2023 года Казначейство Бельгии регулятор депозитария Euroclear заявило, что все еще находится в процессе ответа на все запросы. Конкретные сроки окончания этой процедуры законодательно не установлены. Поэтому розничные инвесторы могут продолжить ждать пока тем российским брокерам, где у них открыты счета, уполномоченные органы ЕС начнут одобрять заявки на получение лицензий на разблокировку. Однако, нужно учитывать, что в коллективных заявлениях — выше риски отказов и вероятность подачи неполных данных по инвесторам. Преимущество такой стратегии ожидания заключается в том, что она не требует дополнительных вложений. Подать заявление в ЕС на получение лицензии Для частных инвесторов, кто еще не предпринимал действий по разблокировке активов, Казначейство Бельгии на основании ст. Такой вариант подходит инвесторам, у кого есть гражданство или ВНЖ в государствах-членах ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, счет в европейском инвестиционном банке. Также необходим гарант на территории ЕС, который подтвердит, что заявление соответствует европейскому регулированию и не нарушает санкционный режим. В этой стратегии инвестор может столкнуться с тем, что ему будут по отдельности продавать гаранта, открытие счета в ЕС и работу юриста. Обжаловать бездействие уполномоченных органов ЕС Эта стратегия подходит для инвесторов, которые уже предприняли действия по разблокировке активов, но в течение четырех месяцев не получили ответ от Казначейства Бельгии. В данном случае есть возможность обжаловать бездействие уполномоченного органа и убедить принять положительное решение по заявлению. Для этого инициируется разбирательство в порядке упрощенного производства в бельгийском суде на основании статьи 584 Судебного кодекса Бельгии. Оспаривать полученный от регулятора отказ Получение отказа в выдаче лицензии на разблокировку активов, в основном, связано с несоблюдением установленных Казначейством Бельгии общих условий разблокировки, а также некоторых неформальных требований, например, наличие гаранта.
В новом указе прописано, что российские инвесторы вправе заключать сделки с иностранными бумагами с недружественными нерезидентами, соблюдая следующие условия: иностранные бумаги хранятся за рубежом, расчеты по сделкам также ведутся за рубежом, а информация передается в ФНС РФ. По его словам, в указе четко прописано, что условия торгов и совершения сделок будут устанавливаться Правительственной комиссией вместе с Банком России, ведь сделки должны заключаться «путем ведения торгов». Готовы ли брокеры и банки к этому? Процедура обмена скорее всего не будет слишком сложной, хотя вся ответственность ложится именно на инфраструктуру брокеров, депозитариев и биржи. Не забываем еще, что обмен должен быть для резидентов бесплатным. Пока все это выглядит как обмен активами в рамках внутреннего контура, ведь средства нерезидентов хранятся на счетах типа «С». Евгений Коган инвестбанкир «Меры, предусмотренные в указе, направлены на защиту прав розничных инвесторов, — отметили в Ассоциации развития финансовой грамотности. Начальная совокупная стоимость выкупаемых бумаг не должна превышать 100 тыс. То есть, это портфели большинства российских частных инвесторов». О том, что указ выпущен в целях поддержки массовой категории, говорит и тот факт, что согласно ему профессиональные участники рынка ценных бумаг, УК ПИФ и организаторы торгов не будут взимать с российских инвесторов плату за совершение сделок.
Набиуллина: простых решений для инвесторов с заблокированными за рубежом активами нет
Вариант три — взыскание возмещения ущерба через российский арбитраж. Это позволит получить денежную компенсацию замороженных активов (правда, в рублях). В августе 2023 года министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что замороженные активы на общую сумму около ₽1,5 трлн остаются у 3,5 млн россиян. Киев настаивает на передаче ему заблокированных в рамках санкций российских средств. В ЕС признали, что замороженные активы придется вернуть России после разрешения конфликта. Банк России работает над схемой пулов держателей замороженных иностранных акций для их выкупа на деньги со счетов «С». • Euroclear против использования замороженных активов РФ для финансирования Украины.
В Центробанке допустили обмен заблокированных акций в России на замороженные на Западе
По оценке ЦБ, более 5 миллионов россиян — розничных инвесторов имеют на своих счетах заблокированные иностранные акции на несколько сот миллиардов рублей. В будущем не исключен обмен заблокированных в России акций на замороженные на Западе ценные бумаги. Об этом во вторник заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По его словам, из 58,7 млрд евро замороженных активов треть составляют денежные средства, еще две трети – это ценные бумаги (акции, облигации и деривативы). До этого, в декабре, брокеры сообщали, что начали перечислять дивиденды по акциям и купоны по еврооблигациям. Теперь пришло время доходов от корпоративных бондов.
Инвесторы начали получать выплаты по замороженным облигациям
В США одобрили законопроект об изъятии замороженных активов ЦБ РФ и других «суверенных средств» России. По предварительным данным ЦБ обмен замороженных активов на ₽100 млрд могут завершить уже до конца 2023 года. Крупнейший китайский девелопер коммерческой недвижимости Dalian Wanda Group в четверг заявила, что обжалует решение суда о замораживании принадлежащих ей акций дочерней.
Вызволение заложников: как пройдет обмен замороженными активами после указа Путина
На конец мая сумма замороженных активов россиян в ЕС составляла 24 млрд евро. В начале июня в России заблокировали активы европейских депозитариев Euroclear и Clearstream. Совокупный объём средств составил 2,9 млн евро, говорится в отчётах Euroclear и Deutsche Borse Group. До введения санкций у Euroclear в российском депозитарии было более 30 млн евро в рублёвом эквиваленте, к концу 2022 года суммарно заблокированных в РФ средств было на 2,9 млрд евро. Clearstream держал 134 мл евро. В прошлом году сумма была списана целиком.
Для расчетов предлагается использовать средства на счетах типа "С", отмечал он.
Продать за что? За счет средств на счетах типа "С", которые есть у иностранных юридических и физических лиц. Почему с премией? Потому что средства, которые попали на счета типа "С", многие иностранные лица уже давно отрезервировали. То есть они фактически для них стоят ноль.
Но фактически мост между Euroclear и Clearstream разрушился уже в марте. И без формальных санкций платежи и выплаты по бумагам остановились — регуляторы в ручном режиме проверяли, не попадет ли доход российским лицам под санкциями. В результате все инвесторы лишились возможности вернуть заблокированные иностранные акции или получить по ним выплаты. В Clearstream оказались заморожены преимущественно американские ценные бумаги — в основном, акции, в Euroclear — европейские, преимущественно российские евробонды, рассказал RTVI управляющий директор компании «Арбат Капитал» Александр Орлов. Всего санкции заморозили 6 трлн руб. Какая часть суммы в Clearstream, а какая — в Euroclear, точно неизвестно. Шанс получить деньги Купонный доход и дивиденды, которые зависли в Clearstream будут перечислены российским владельцам. Инвесторы не под санкциями смогут перевести свои активы в другие депозитарии. Большинство российских брокеров заранее подавали списки клиентов в надежде получить разрешение на разблокировку активов. В процессе подачи заявок, по информации «Ведомостей», инвесткомпании «Финам», «Велес капитал», «Иволга капитал», «Цифра» бывшая «Фридом финанс» и «Ингосстрах инвестиции». Но проблема в том, что с тех пор как большинство брокеров отправили списки, под санкции попало еще много российских компаний и граждан.
Заявки на новую услугу уже принимают в «Финаме». Клиенты двух разных брокеров могут заключить внебиржевую сделку, и тогда замороженный актив перейдет от одного к другому, но при этом он все равно останется заблокированным внутри Национального расчетного депозитария НРД до снятия ограничений», — пояснил руководитель управления развития клиентского сервиса группы «Финам» Дмитрий Леснов. В Россельхозбанке предупреждают о рискованности таких сделок. В частности, клиентам не сразу говорят, что бумаги у них будут выкупать с большой скидкой. На такие условия соглашаются те, кто сейчас остро нуждается в деньгах и не может ждать снятия санкций.